據悉,平安銀行還通過“三數”加強內部管理,通過數字化經營、數字化管理、數字化運營,有效控制了風險。目前,下游供應鏈每年近4000億元的盤子,但不良率始終保持在一個非常低的水平。

創新挖掘企業信用背書:從“交易價值”到“身份價值”

對銀行來說,通過供應鏈進行融資,既實現了批量獲客,也有效降低了授信風險,這其中最大的變量是加入了核心企業的配合。

從上游角度來看,汽車供應鏈融資傳統方式有四種,分別為票據貼現、存貨融資、預收賬款融資和應收賬款融資。

其中,票據貼現依賴的是核心企業信用;存貨融資的抵質押物管理難;預收賬款融資大多數企業都難以滿足;應收賬款融資需要核心企業確權。

為解決傳統應收賬款融資模式的痛點,針對上游供應商的產品供給,銀行機構推出了“資產池”“數據池”模式,實現融資時點的前移、融資金額的擴大、提升融資靈活性。

姜山談到,平安銀行發揮在供應鏈金融的優勢,利用供應鏈的“交易價值”,從原先控貨、抵質押升級到通過對接鏈主企業數據來防范風險,并將融資時點從原先的應收賬款前移到訂單階段,為零部件供應商提供訂單融資。

去年,平安銀行圍繞國內某龍頭動力電池企業,通過訂單融資,對其上游材料類供應商和設備類供應商發放了超50億元的信貸投放。

首先,相較于傳統保理模式,訂單融資模式將融資時點前移。在該模式中,因認可主機廠的履約和付款能力,在主機廠下訂單時,根據訂單金融機構可以提前給供應商授信,用于采購原材料、進行生產等。

其次,相較于傳統保理模式,訂單融資是一個“池”的模式。另外,整套融資系統實現了線上化,從而提高了融資效率等。這種融資模式更適合民企、中小型供應商等,因其資質無法獲得金融機構的信用貸款,這種圍繞核心企業開展的訂單融資模式就比較適配。

姜山表示,平安銀行還創新性提出了“身份融資”,這一說法在業界較為少見,因為汽車供應鏈的準入條件非常嚴格,而且項目周期較長、供應關系相對穩定,所以某企業能進入核心企業的供應鏈中,本身就具有一定“身份價值”。

平安銀行“身份價值”形成了普惠金融場景方案,小額批量授信解決融資難的問題。例如,平安銀行圍繞長春區域的一汽集團上游二供、三供(供應商)的推出的普惠方案。單戶額度最高可以到5000萬元,未來平安銀行還要在六大汽車產區逐步去推廣示范。

數字化破局:解體鏈上中小企業融資堵點

傳統供應鏈金融以核心企業為主導,在以往汽車產業鏈中,主機廠是核心企業,對上下游均擁有很強的議價權,銀行的綜合金融業務也圍繞著車企展開。

對待上游供應商,主機廠有著長短不一的付款周期,從掛賬到付款需要2-3個月時間,快的企業可達1個月。多數主機廠會采取開立承兌匯票或選擇支付部分現金。

根據《商業匯票管理辦法》規定,承兌匯票賬期不應超過6個月。例如,理想汽車一般是采取現金和銀行承兌方式(更多是銀行承兌),賬期是一個季度。

因此,由于主機廠通過付款政策的差異可能占用上游供應鏈企業最長達9個月的營運資金,這會導致上游供應鏈企業現金流十分緊張,因而融資需求層出。

“我們的訂單很零散、金額也不大,個別的訂單只有4千元,向銀行申請融資不太容易。”深圳一家生產汽車磨具的小微企業這兩年發展很快,成為了某新能源汽車龍頭的供應商,但因為資產規模小、缺乏有效抵質押物,融資渠道、融資成本一直都是企業發展的難題。

目前中小企業融資渠道主要有股權融資、債券融資和銀行貸款。

“新能源汽車行業絕大部分企業還處于投入階段,建議加大權益資金的支持。”在談到產業鏈資金來源時,北汽藍谷副總經理、財務總監宋軍著重提到。

但并非所有的企業都能拿到直接融資,目前中小微企業融資渠道還是通過銀行。中小微企業在銀行融資時面臨融資難、融資貴的問題,與中大型企業比,融資成本高,融資滿足率低。這并非銀行不想向企業發放貸款,而是不敢貸。

“新能源汽車產業大概有1萬多個零部件的生產企業,除龍頭企業以外,確實存在大量腰部、尾部供應鏈企業。”姜山表示。